波蘭地處歐洲中心,北部和東部與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭接壤,南部與捷克、斯洛伐克相鄰,西部與德國(guó)接壤,是聯(lián)系東西歐的紐帶,也是進(jìn)入中東歐地區(qū)其它國(guó)家的捷徑和陸路及水陸交通樞紐。其人口接近4,000萬,為歐洲人口第六大國(guó),優(yōu)越的地理位置致其輻射人口可以達(dá)到歐洲總?cè)丝诘?/font>50%。
1995年加入世界貿(mào)易組織(WTO),1996年11月加入經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OCED),2004年5月加入歐盟(EU)。目前,波蘭為議會(huì)民主制政體,政局穩(wěn)定。2011年,公民綱領(lǐng)黨贏得議會(huì)相對(duì)多數(shù)席位,繼續(xù)與人民黨組成聯(lián)合政府,這是自上世紀(jì)90年代以來執(zhí)政黨首次連任。現(xiàn)行政府推行穩(wěn)健務(wù)實(shí)和發(fā)展民生的執(zhí)政方針,奉行全方位多層次的外交政策,推進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度建設(shè)。
2018年5月,波蘭舉行總統(tǒng)選舉,8月6日,新當(dāng)選總統(tǒng)安杰伊·杜達(dá)在波蘭議會(huì)宣誓就職,10月25日波蘭舉行議會(huì)選舉。波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大,市場(chǎng)購買力不斷增強(qiáng)。
絲路國(guó)際論壇2016年會(huì) 絲路國(guó)際年會(huì)期間,波蘭副總理兼發(fā)展部部長(zhǎng)莫拉維茨基告訴波蘭媒體,波蘭是中國(guó)“一帶一路”建設(shè)的重要部分,“在波蘭,‘一帶一路’建設(shè)涉及鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)、油氣管道設(shè)施和電信等各領(lǐng)域,波蘭希望積極參與‘一帶一路’建設(shè),為波蘭企業(yè)創(chuàng)造美好前景”
自1989年起實(shí)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌,1992年以來經(jīng)濟(jì)一直保持正增長(zhǎng),人均GDP由原來的1547美元提高到 2018年的約1.48萬美元。隨著中波兩國(guó)高層頻繁交往,波蘭成為中東歐地區(qū)首個(gè)與中國(guó)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的國(guó)家。
波蘭今年經(jīng)濟(jì)增速歐盟第三
2015年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.6%,經(jīng)濟(jì)總量居歐盟成員國(guó)第8位。
波蘭共和國(guó)報(bào)11月13日消息,自歐委會(huì)將波蘭2018年經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)至4.8%后,上周歐委會(huì)又公布報(bào)告稱,今年波蘭經(jīng)濟(jì)增速將位居歐盟第三位,僅次于愛爾蘭和馬耳他。其中,個(gè)人消費(fèi)成為波經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,此外,良好的勞?dòng)力市場(chǎng)條件和消費(fèi)信心指數(shù)及穩(wěn)健的公共投資都成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的利好因素。
02
波通社11月13日?qǐng)?bào)道,波蘭央行近日發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告,2018—2020年波蘭經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)分別為4.8%、3.6%和3.4%,商品和服務(wù)價(jià)格水平漲幅分別為1.8%、3.2%和2.9%。推動(dòng)2019年物價(jià)水平上漲的因素主要是全球商品價(jià)格水平上漲,以及茲羅提兌美元走弱,預(yù)計(jì)受影響最大的將是波蘭國(guó)內(nèi)能源價(jià)格。
10月份波蘭零售業(yè)績(jī)喜
共和國(guó)報(bào)11月22日?qǐng)?bào)道,中央統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年10月,波全行業(yè)零售額按固定價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)7.8%,超出此前市場(chǎng)分析師5.8%的增長(zhǎng)預(yù)期,而今年9月這項(xiàng)內(nèi)容的增幅僅為3.6%。據(jù)悉,零售額增長(zhǎng)較快的行業(yè)有燃料銷售業(yè)(增長(zhǎng)11%),汽車及零部件銷售業(yè)(9.7%)。
自從歐盟開始勞動(dòng)力市場(chǎng)以來,波蘭經(jīng)歷了230多萬人的大規(guī)模移民,主要是由于海外工資的提高以及2008年全球經(jīng)濟(jì)大衰退之后失業(yè)率的上升。移民增加了留在波蘭的工人的平均工資,特別是中等技能的工人。
在波蘭生產(chǎn)的產(chǎn)品包括:電子產(chǎn)品,巴士和電車,直升機(jī)和飛機(jī),火車,船舶(格但斯克船廠,什切青船廠,格丁尼亞波蘭海軍造船廠)軍事裝備,藥品,食品,衣服,玻璃,陶器,化工產(chǎn)品等。
2018年1-6月中波雙邊貿(mào)易概況
波蘭對(duì)主要貿(mào)易伙伴出口額
單位:百萬美元
據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2018年1-6月波蘭與中國(guó)貨物進(jìn)出口額為112.0億美元,增長(zhǎng)15.9%。其中,波蘭對(duì)中國(guó)出口11.1億美元,增長(zhǎng)2.8%;波蘭自中國(guó)進(jìn)口100.9億美元,增長(zhǎng)17.6%,波蘭與中國(guó)的貿(mào)易逆差89.8億美元,中國(guó)為波蘭第二十三大出口市場(chǎng)和第二大進(jìn)口來源地。
波蘭自主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口額
單位:百萬美元
波蘭對(duì)中國(guó)出口主要商品構(gòu)成(類)
機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品和塑料、橡膠是波蘭對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品,1-6月三類產(chǎn)品出口額合計(jì)占波蘭對(duì)中國(guó)出口總額的61.5%,金額分別為3.5億美元、2.3億美元和1.1億美元,分別為增長(zhǎng)17.3%、減少21.7%和增長(zhǎng)8.4%,另外,木及制品的出口額增幅較多,為91.6%。
波蘭自中國(guó)進(jìn)口主要商品構(gòu)成(類)
波蘭自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、家具、玩具、雜項(xiàng)制品和賤金屬及制品,1-6月三類產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)占波蘭自中國(guó)進(jìn)口總額的68.1%,分別為51.5億美元、9.1億美元和8.2億美元,分別增長(zhǎng)15.7%、9.0%和24.4%。這些產(chǎn)品在波蘭進(jìn)口市場(chǎng)中分別占有16.9%、24.4%和5.5%的份額。另外,波蘭自中國(guó)進(jìn)口的礦產(chǎn)品的進(jìn)口額增幅較多,增長(zhǎng)124.0%。
波蘭燈具行業(yè)潛力與優(yōu)勢(shì)分析
盡管煤炭電力仍然占波蘭電力的 90%,但是該國(guó)也在積極地推行低碳制度,駐波蘭商參處 2013 發(fā)布:波蘭節(jié)能燈具生產(chǎn)企業(yè)欲與中國(guó)企業(yè)合作。波蘭即“ 低碳生活觀念的普及情況 ”等方面進(jìn)行了一系列調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示,在“ 低碳環(huán)保意識(shí) ”方面,認(rèn)為低碳環(huán)保生活有利于“ 良好的環(huán)保習(xí)慣,受益一生 ”的比例最高,占 64.71%; 對(duì)于房間長(zhǎng)時(shí)間無人選擇“ 不熄燈 ”的人,只占到 10.40% ;
全部使用節(jié)能燈泡的家庭占全體的 58.38%;48.33% 的人會(huì)主動(dòng)進(jìn)行垃圾分類 ; 62.00% 的人會(huì)將舊電池分類扔到垃圾桶里。調(diào)研結(jié)果可以看出,人們對(duì)低碳環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)境保護(hù)的積極性不斷提升。這一調(diào)查結(jié)果顯示新型節(jié)能燈將引領(lǐng)波蘭市場(chǎng)。
雖然大量推進(jìn)節(jié)能熒光燈是對(duì)于波蘭消費(fèi)者來說是非常大的投資,但由于國(guó)家的補(bǔ)貼以及國(guó)民環(huán)保意識(shí)的普及,節(jié)能燈開始出現(xiàn)在新的大賣場(chǎng)和超市以及家居中心,并逐漸受到用戶的歡迎。到 2013 年,節(jié)能熒光燈的銷量已達(dá)30億美元。
新房大量建設(shè),照明燈飾剛需
根據(jù)住房建設(shè)綱要提供的數(shù)據(jù),到目前為止,波蘭全國(guó)缺少住房 140-150 萬套。波蘭目前約有 170 萬戶家庭需要住房,其中110 萬戶在城市。而目前波蘭每年只能提供 16-16.5 萬套新房。因此政府將注入大量資金來擴(kuò)大新房供應(yīng)以縮小缺口。這無疑會(huì)促進(jìn)照明燈具行業(yè)的快速發(fā)展。
2015年波蘭照明燈具總進(jìn)口額為10.27億美元,自中國(guó)進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品總金額高達(dá)4.77億美元,中國(guó)照明燈具進(jìn)口占比波蘭46.45%,是波蘭的第一進(jìn)口來源國(guó)。
GGII發(fā)布的《2017-2018年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口月度監(jiān)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2018年前三季度中國(guó)LED燈管出口總額10.91億美元,同比下降5%;出口數(shù)量約3.89億只,同比增長(zhǎng)8%。
據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì),2018年前三季度中國(guó)LED燈管出口企業(yè)總數(shù)量達(dá)3100家(含貿(mào)易公司及生產(chǎn)企業(yè))。其中,排在前十企業(yè)合計(jì)出口約3.77億美元,占LED燈管總出口額的35%。2018年前三季度中國(guó)LED燈管出口TOP10企業(yè)如下:
快捷達(dá)
出口總額:64,313千美元
出口份額占比:5.90%
同比增速:-59%
主要出口國(guó)家及占比:美國(guó)(35.99%)、波蘭(15.88%)、法國(guó)(7.87%)、加拿大(6.79%)
出口總額:54,732千美元
出口份額占比:5.02%
同比增速:61%
主要出口國(guó)家及占比:美國(guó)(41.13%)、波蘭(13.17%)、巴西(9.03%)、加拿大(6.72%)
出口總額:29,248千美元
出口份額占比:2.68%
同比增速:25%
主要出口國(guó)家及占比:美國(guó)(34.33%)、波蘭(9.21%)、法國(guó)(7.43%)、巴西(6.95%)、
波 蘭 經(jīng) 濟(jì) 增 速 迅 猛
據(jù)波通社報(bào)道,近日經(jīng)合組織(OECD)發(fā)布波蘭經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告,認(rèn)為波蘭經(jīng)濟(jì)保持了較快增速,人民生活水平也在提高。報(bào)告指出,波蘭就業(yè)市場(chǎng)非常景氣,失業(yè)率降至20年最低水平,職位空缺數(shù)量則創(chuàng)新高,預(yù)計(jì)2018和2019年失業(yè)率將繼續(xù)走低,分別降至4.2%和3.8%,目前烏克蘭勞動(dòng)力已占波蘭勞動(dòng)力總量的5%。報(bào)告認(rèn)為,如保持生活水平提升的可持續(xù)性,波蘭需要增強(qiáng)創(chuàng)新能力,并增加對(duì)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的投資。報(bào)告預(yù)計(jì)2018和2019年波蘭經(jīng)濟(jì)增速將分別為4.2%和3.7%。
中歐班列助力“一帶一路” 改變中國(guó)家電出口業(yè)態(tài)
開行班列的數(shù)字不斷增加,折射出“一帶一路”地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來、商品流通、市場(chǎng)交易的繁榮景象,也反映著沿線人民日益享受到中歐班列釋放出的民生紅利。伴隨回程比例的大幅提升,體現(xiàn)出雙方之間的交流與合作呈現(xiàn)緊密融合態(tài)勢(shì),各種優(yōu)勢(shì)資源互通有無,豐富了產(chǎn)品貿(mào)易種類,改善有效供給,推動(dòng)沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
波蘭消費(fèi)電子市場(chǎng)近年來一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2017年,波蘭在全球的貨物總值達(dá)到2309億美元,2013年以來增長(zhǎng)13.3%,2016年
至2017年增長(zhǎng)17.5%,其中2017年電子設(shè)備出口總額達(dá)249億美元,占全部出口產(chǎn)品的10.8%,在出口各國(guó)的產(chǎn)品中,平均排名在前三位。
波蘭電子產(chǎn)業(yè)占GDP的比重約1.6-1.7%,電子行業(yè)的營(yíng)業(yè)額約占總銷售額的2.2%。
放眼看波蘭家電及電子消費(fèi)品市場(chǎng)
預(yù)計(jì)收入將達(dá)到11.2%的年增長(zhǎng)率(CAGR 2018-2022),導(dǎo)致2022年的市場(chǎng)銷售額達(dá)到5.43億美元。
2018年用戶普及率為7.2%,預(yù)計(jì)2022年達(dá)到9.3%。
目前每用戶平均收入(ARPU)為130.82美元。
從全球?qū)Ρ鹊慕嵌葋砜矗蟛糠质杖雭碜灾袊?guó)(2018年為251.1億美元)。
GDP持續(xù)保持正增長(zhǎng)
歐盟承諾,到2022年為止共向波蘭投入2290億歐元來促進(jìn)波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展,專家稱,到2020年,這筆資金投入約能轉(zhuǎn)化成2%的GDP增長(zhǎng)。
02
零售業(yè)加速發(fā)展
03
年輕人口占比增加
04
電子商務(wù)逐漸盛行
家電行業(yè)基礎(chǔ)薄弱進(jìn)口依賴強(qiáng)
波蘭是傳統(tǒng)的重工業(yè)型國(guó)家,電子工業(yè)占GDP的比重很小,僅有1.25%。受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響,波蘭家電行業(yè)基礎(chǔ)薄弱,自主研發(fā)和生產(chǎn)能力不強(qiáng),進(jìn)口依賴性強(qiáng)。目前,波蘭家電產(chǎn)品幾乎無自主品牌,90%以上為進(jìn)口品牌。近5年內(nèi),中國(guó)家電產(chǎn)品在波蘭進(jìn)口家電市場(chǎng)上的占比穩(wěn)定在25%左右,即波蘭每進(jìn)口4件家電,就有1件來自中國(guó)。中國(guó)成功開拓波蘭市場(chǎng),年出口額100萬元以上的家電企業(yè)有112家。中國(guó)家電企業(yè)在波蘭存在近15億美元的市場(chǎng)空間。
位于波蘭的工廠先進(jìn),效率高,出口得到穩(wěn)定的低就業(yè)成本支持。
博世、伊萊克斯、三星、惠而浦、LG分別在波蘭投資建設(shè)家用電器生產(chǎn)基地;戴爾、捷普、偉創(chuàng)力、冠捷、康柏支撐了波蘭電子裝配行業(yè)。
波蘭也有代表家用電器行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè),在國(guó)外市場(chǎng)取得成功。 Amica現(xiàn)在是波蘭最大的家用電器制造商,在40個(gè)國(guó)外市場(chǎng)上銷售其約50%的產(chǎn)品。
【 時(shí) 間 】:2019年5月29-31日
【 地 點(diǎn) 】:華沙國(guó)際展覽中心Warsaw PtakWarsaw Expo
◆◆回顧2018◆◆
中國(guó)駐波蘭大使劉光源、中國(guó)駐波蘭商務(wù)參贊劉麗娟、米奧蘭特國(guó)際會(huì)展董事長(zhǎng)潘建軍等中方代表,波蘭議會(huì)副主席茲比格涅夫·格里格拉斯、波蘭參議院國(guó)民經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新委員會(huì)成員安德魯·斯坦尼斯瓦克教授、波蘭議會(huì)成員皮奧爾·阿佩爾、波蘭外交部經(jīng)濟(jì)合作部部長(zhǎng)亞歷山大·瓦斯里斯基等波方代表,共同出席了2018年中國(guó)(波蘭)貿(mào)易博覽會(huì)的開幕。
18年開展首日,共吸引了4,000余名專業(yè)觀眾進(jìn)行了參觀,多家媒體代表到場(chǎng)采訪,其中包括人民網(wǎng)、中新社、新華網(wǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)等
展會(huì)還吸引了來自江蘇、山東、安徽、福建、廣東、江西、河南、上海、深圳等全國(guó)多個(gè)省市的企業(yè)參展,以及來自波蘭、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛等多個(gè)國(guó)家,約12,028位專業(yè)賣家。
18年波蘭展現(xiàn)場(chǎng)更是開設(shè)了“Ready Stock(現(xiàn)貨倉儲(chǔ)交易)”專區(qū),江門多家展商攜帶了大量產(chǎn)品來到展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),方便現(xiàn)場(chǎng)買家直接批量采購。展會(huì)承辦方更是在今年2月份便同波蘭“克拉科夫(Krakow)工商協(xié)會(huì)、格利維采(Gliwice)工商協(xié)會(huì)、卡托維茲(Katowice)工商協(xié)會(huì)”建立合作,提前4個(gè)月進(jìn)行現(xiàn)金買家團(tuán)的招募工作。同時(shí),展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還開設(shè)“華沙商會(huì)采購區(qū)”,方便商會(huì)旗下農(nóng)業(yè)、家電、建材、家居、食品等領(lǐng)域的制造商與連鎖經(jīng)銷商會(huì)員到場(chǎng)采購。展會(huì)開幕以來,現(xiàn)場(chǎng)已迎來波蘭當(dāng)?shù)丶爸苓厙?guó)家的眾多買家團(tuán)體,展位人氣火爆的同時(shí),中波雙方的貿(mào)易洽談已充斥在展館各個(gè)角落。
【展品范圍】
KITCHENWARE餐廚用品 不銹鋼支架水壺,廚具等
HOME APPLIANCE 家用電器
榨汁機(jī),冰激凌等
OUTDOOR 戶外用品 維護(hù)和修剪產(chǎn)品,鐵藝產(chǎn)品,庭院休閑產(chǎn)品,燒烤產(chǎn)品,露營(yíng)休閑用品等
LIGHTING 照明燈具
室外照明:建筑照明,動(dòng)態(tài)照明,燈具五金
室內(nèi)照明:白熾燈和鹵素?zé)簦?/font>LED,照明電子,照明控制與解決方案,燈具照明技術(shù):鎮(zhèn)流器,熒光燈,舞臺(tái)燈光,裝飾燈,顯示技術(shù),智能控制,光學(xué)器件
廚房用品:廚房家具,茶具,抽油煙機(jī),水處理設(shè)備等
浴室用品:浴室家具,水處理設(shè)備等
廚衛(wèi)五金配件:廚衛(wèi)五金配件,龍頭花灑,五金管材等
TEXTILE&GARMENT 紡織服裝
皮革輔料:皮革制品,書包,背包